По данным Национального банка КР, по состоянию на 31 декабря 2010 года на территории Кыргызской Республики действовало 22 коммерческих банка (включая Бишкекский филиал Национального банка Пакистана) и 211 филиалов коммерческих банков.
По итогам 2010 года банковская система Кыргызстана получила прибыль в размере 741,8 млн сомов. В 2009 году осуществляли деятельность 22 коммерческих банка, чистая прибыль по результатам деятельности которых составила 1 млрд 592 млн сомов.
В 2010 году, начиная с 7 апреля 2010 года коммерческие банки работали в условиях политической и, как результат, экономической нестабильности в стране, что отразилось на снижении темпов прироста основных показателей банковского сектора по сравнению с 2009 годом. Также на деятельность коммерческих банков негативным образом сказались июньские события 2010 года на юге страны и закрытие границ, наблюдалось снижение платежеспособности заемщиков банков и ухудшение качества кредитного портфеля. Основные усилия Национального банка в 2010 году были направлены на поддержание устойчивости, безопасности и надежности банковской деятельности путем оперативного применения регулятивных мер воздействия к проблемным банкам, говорится в информации НБКР.
О методике рейтинга
Данная методика оценки работы банков не является истиной в последней инстанции. Подробная информация о каждом банке изнутри, качество его активов, особенно кредитного портфеля, относится к области коммерческой тайны и недоступна для разработчиков рейтинга. Настоящий рейтинг разрабатывался только на основе открыто публикуемых банковских отчетов форма №1 «Отчет о финансовом состоянии по бухгалтерскому балансу» и формы №2-а «Отчет и совокупном доходе» («Отчет о прибылях и убытках»). Относительно короткая хронология событий банковского бизнеса Кыргызстана подтверждает, что к банкротству банк может привести даже наступление вероятности одного из ста, чему может быть подтверждением история крупнейших банков Кыргызстана, казавшихся тогда устойчивыми - «Меркюри», «Крамдс», «Максат». Мировая банковская практика не лишена подобных неожиданностей - банковский бизнес подвержен различным рискам и считается одним из самых рискованных видов бизнеса. Ситуация усугубляется тем, что становится менее прозрачной финансовая отчетность банков Кыргызстана. Если при подведении итогов деятельности банков по первому рейтингу «Лучший банк Кыргызстана - 2002» требовалось только механически свести все стандартные формы отчетов, то с годами все усложняется.
По итогам анализа выяснилось, что финансовые отчеты банков составляются по-разному, к примеру, счета «Ностро» в коммерческих банках выделяются не у всех, также не у всех выделяются кредиты без вычета резерва на покрытие потенциальных кредитных и лизинговых потерь и убытков (РППУ), не у всех банков обозначен объем созданного РППУ. Некоторые банки совокупно отражают денежные средства и счета в НБКР, трудно выделить высоколиквидные государственные ценные бумаги, счета «Ностро» в зарубежных банках.
В результате этого пришлось отказаться от ранее рассчитываемых рэнкингов по ликвидности банков и показателей связанных с объемом созданного РППУ. Отход от показателя ликвидности произведен, учитывая ее традиционно высокий избыточный уровень в большинстве кыргызских банков. Избыток ликвидности банков частично обусловлен тем, что банки постоянно проводят валютные операции с кассовой наличностью в спекулятивных и конверсионных целях. Хотя в классическом варианте функционирования экономики, следовательно, и банков, кассовая наличность относится к активам, не приносящим доходы. Наши банки имеют значительные доходы от комиссий при обналичивании и обменных операциях с наличной иностранной валютой. Доходы коммерческих банков КР от операций с иностранной валютой по итогам первого квартала текущего года составили 58,6% совокупных доходов.
Свободная валютная политика в Еврозоне или США имеет почти разнополярные результаты по сравнению с Кыргызстаном, страны с сильной экономикой не нуждаются в валюте слабых стран, таких как Кыргызстан, кассовая наличность их банков не содержит сомы. Тогда как значительная часть кассовых активов наших банков включает иностранную валюту. Кроме того, в Кыргызстане нет данных о том, сколько иностранной валюты находится вне банков, денежный агрегат Мо (деньги вне банков) учитывает только деньги в национальной валюте. По мнению некоторых экспертов, объем иностранной валюты вне банков у нас в стране превышает количество сомов вне банков, так как крупные сделки совершаются в иностранной валюте, и население обычно в качестве средства накопления предпочитает постепенно дорожающую иностранную валюту, а не девальвирующий сом. Так как банки являются составляющей экономики, в которой превалирует теневая сторона, наличие большого объема кассовой наличности представляется закономерным итогом. Известно, что движущим первоисточником теневого оборота капитала является черный нал.
В рейтинге приводится анализ четырех абсолютных показателей, таких как суммарные активы, собственный капитал, чистая прибыль и чистые кредиты по банкам, и пяти относительных показателей, рассчитанных по ранее установленной методике. В качестве относительных выбраны наиболее часто используемые и известные в банковской практике показатели. За основу взята методика надзорного рейтинга CAMEL. Расчет относительных показателей приводится в основном в процентах. Подробная методика анализа была описана в майском номере нашего журнала «АКИpress» за 2003 год.
В рейтинге 2010 года были рассмотрены итоги деятельности 17 комбанков Кыргызстана. Из данного аналитического расчета были исключены банк «Залкар», так как в 2010 году работал неполный год, из-за чего итоги работы являются несопоставимыми с показателями деятельности других банков и комбанки, находящиеся в режиме консервации.
Рэнкинги
Суммарные активы рейтингуемых коммерческих банков на конец 2010 года составили 49 млрд 346 млн сомов, по итогам 2008 года активы банков, участвовавших в рейтинге, составили 54 млрд 274 млн сомов. По итогам 2008 последнего рейтингуемого года для анализа был вовлечен 21 банк. По итогам 2009 года рейтинговая оценка не проводилась в связи с мировым экономическим кризисом, отразившимся на показателях банковской системы КР.
В рэнкинге по величине суммарных активов лидирует «ЮниКредитБанк» (таблица 1). Во всех четырех рэнкингах по абсолютным показателям первую позицию занял «ЮниКредитБанк». На втором месте по величине суммарных активов с активами в 7 млрд 196 млн сомов находится РСК Банк, на третьей позиции Демирбанк с 6 млрд 37 млн сомов. Число банков-миллиардеров составило 14, тогда как по итогам 2008 года их было 15. В пятерку крупнейших банков по объему активов, кроме перечисленных, вошли «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» - 5 млрд 604 млн сомов, «Коммерческий Банк Кыргызстан» - 3 млрд 502,8 млн сомов. Рэнкинг по этому показателю замыкают «Банк Толубай» - 798,6 млн сомов, «Дос-Кредобанк» - 780,6 млн сомов и «Банк Азии» - 623,3 млн сомов.
Таблица 1.